Se passaram dez anos desde o assassinato do Rei Dragão, o governante mais poderoso do país. No canto do reino onde vivem os dragões com cauda, Jio, uma garota humana, anseia por aventura e uma fuga da vida rural. No entanto, quando ela conhece o jovem misterioso e amnésico Neraid, a vida de Jio vira de cabeça para baixo. Com coragem e curiosidade batendo à porta, os dois encontram a aventura definitiva que os espera.